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FidelityのETFからのBTCの流出が記録的なものとなった

12月27日金曜日、FidelityのBTC(FBTC)に関するETFからの記録的な流出が発生しました。 

注目すべきは、FBTCが今や世界で3番目に大きなBitcoin ETFであり、さらにGrayscaleのGBTCを超えて2番目になることが近いということです。 

BTCからのETFの流出: Fidelityの記録

先週の金曜日、Bitcoin ETFからの流出は合計でほぼ2億8800万ドルに達しました。 

これらのうち、実に2億800万はFBTCから流出しました。 

これは本質的に記録的な流出であり、12月19日のFBTCからの208.5百万の流出にわずかに劣るだけです。 

金曜日には、ARK InvestのBitcoinに関するETFであるARKBからも1億1200万ドルの純流出が発生しましたが、世界最大のBTC ETFであるBlackRockのIBITは、7900万ドル以上の純流入を記録しました。

注目すべきは、前日には総額4億5,000万ドルを超える流入があったのに対し、火曜日24日には3億3,800万ドルを超える流出があったことです。 

12月18日まで、連続した数日間にわたって総純流出が記録され、12月16日には3億6700万ドルのピークに達しました。 

しかし、12月19日からは、木曜日の26日を除いて、ネガティブなシリーズが始まりました。 

ビットコインの価格

実際、12月17日までBTCの価格は108,000ドルを超える新しい史上最高値まで上昇していましたが、12月18日水曜日から、FRB議長ジェローム・パウエルの記者会見とともに、下落の局面が始まりました。 

覚えておくべきことは、BitcoinスポットETFに対する純流入または純流出が、それぞれ市場でのBTCの購入または売却に続くということです。これらは取引所で行われるのではなく、OTCで行われるものの、間接的に取引所での需要と供給に影響を与えることは避けられません。

実を言うと、ETFの日々の総流出または流入は、取引所での取引量と比較して、まだ比較的少ない数字で構成されています。 

例えば12月19日、総流出額が6億7,000万ドルを超えたとき、Binanceでのスポット取引ペアBTC-USDTの1日の取引量は53億ドルを超えました。 

対照が厳しいにもかかわらず、ETFの販売は価格に影響を与える可能性がありますが、おそらくまだ最小限です。 

実際、5日間の数百万ドルの流出があったにもかかわらず(連続していない)、BTCの価格は11%下落しました。したがって、これらの2つのダイナミクスは実際に関連しているように見えます。 

FidelityのBTCに関するETF

FBTC は今年の1月11日にCBOEでデビューし、他の米国のBTCスポットETFと一緒に登場しました。 

CBOE (Chicago Board Options Exchange) はシカゴに位置する証券取引所であり、オプション取引に関してはアメリカ最大の取引所です。 

代わりに、CME (Chicago Mercantile Exchange) はシカゴのもう一つの証券取引所ですが、先物に特化しています。

FBTCは今日までに204,000 BTC以上を保有しており、IBITの553,000とGBTCの207,000に対してです。

注目すべきは、FBTCの成長が特に年初の数か月で見られたことで、その時期に0から143,000 BTCにわずか2か月強で増加したことです。 

3月にBitcoinの価格が調整した後、当時の新しい史上最高値を記録した際、FBTCの成長はかなり鈍化しました。実際、その後の4か月間でBTCを40,000ユニット未満しか増やしませんでした。 

さらに、10月までこの観点からはもう成長せず、11月から12月の前半にかけては180,000から207,000 BTCにしか上昇せず、その後、最後の日々には204,000に再び下がりました。 

例えば、BlackRockのIBITは、過去2か月で本当のブームを記録し、10月末の380,000 BTCから現在の553,000に増加しました。また、GBTCは過去2か月で220,000から207,000 BTCに減少したことも覚えておく必要があります。 

ビットコインのETF

全体的に、GBTCを含むETFが保有するビットコインは、1月11日にすでに60万BTC以上のポートフォリオでデビューし、特に年初と過去2か月で増加しました。 

米国の株式市場に上場した後、771,000 BTCから1,011,000に達するまでに2か月もかからず、その後10月末まで1,100,000未満で安定していました。 

過去2か月で、1,119,000 BTCから現在の1,294,000 BTCに増加しました。 

したがって、それは2つの個別の瞬間に集中した成功であり、その最初のものは彼らのアメリカの株式市場への上場によってまさに生み出されました。 

注目すべきは、どちらの場合もBitcoinの価格が大幅に上昇したことですが、これらのデータに照らして、BTCスポットのETFの成長がBitcoinの価格に与える影響は限定的であったと想像することができます。 

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