eToroによるExtendedへの戦略的投資は、オンチェーン無期限先物取引所への典型的なベンチャー投資以上の意味を持ちます。これは、Zengoセルフカストディウォレットを通じて、分散型デリバティブを一般の個人投資家に届けるための具体的な道筋を示すものです。
Summary
主なポイント
- eToroは、Starknet上に構築されたオンチェーン無期限先物取引所であるExtendedの戦略的投資家となり、このラウンドはCoinDeskによって1,250万ドルと報じられました。
- この投資により、Extendedと、eToroが今年初めに約7,000万ドルで買収したセルフカストディウォレットZengoとのパートナーシップが始動します。
- Extendedは暗号資産、株式、FX、コモディティにわたる100以上の無期限先物市場をサポートしており、6月時点で2,450億ドル超の取引高を処理しています。
- eToroはExtendedのデリバティブエンジンをZengoに直接統合し、ユーザーが資産のカストディを維持したままオンチェーン無期限先物を取引できるようにする計画です。
- この資金調達ラウンドには、eToroに加えてJump CryptoとAlber Blancも参加しました。
ExtendedオンチェーンデリバティブへのeToroの戦略的投資
CoinDeskによると、eToroはExtendedに対して1,250万ドルの資金調達ラウンドを主導しました。ただし、eToroとExtendedのどちらも自社の声明では投資額を開示していません。Jump CryptoとAlber Blancも参加しています。両社が確認しているのは、この取引が正式なパートナーシップの始まりであるという点です。ExtendedはX上で、eToroが「戦略的投資家となった」と述べ、この協業は「次世代オンチェーンインフラを通じて世界の金融市場へのアクセスを拡大する」ことを目指すとしています。
Extendedはこのパートナーシップを「伝統的な金融資産と分散型取引環境を橋渡しする一歩」と表現しており、これは単なる限定的なプロダクト統合ではなく、eToroのより広範な野心を反映した言葉です。
Extendedとは何か
Extendedは、元Revolut社員によって設立された、Starknet上に構築された無期限先物分散型取引所（DEX）です。創業者のRuslan Fakhrutdinovは、以前はRevolutの暗号資産部門責任者を務めていました。このプラットフォームは、暗号資産、株式、外国為替、コモディティにまたがる100以上の無期限先物市場をサポートしており、そのクロスアセットな範囲は多くの分散型取引所を大きく上回ります。6月時点で、この取引所は累計2,450億ドル超の取引高を処理しています。
Fakhrutdinovは次の章を率直に説明しています。「第1フェーズはDeFiネイティブ向けの構築でした。次は、オンチェーンデリバティブの次の段階を支えるために必要なインフラとパートナーシップを拡大することです。」Extendedは、現物取引、トークン化された実世界資産、およびマルチアセット担保への進出も計画しています。
Zengoウォレットとの統合とeToroのオンチェーン戦略
Extendedへの投資は、4月に発表されたセルフカストディウォレットプロバイダーZengoの買収に直接基づくものです。Bloombergなどの報道によると、この取引額は約7,000万ドルとされています。当時、eToroはこの買収について、「伝統的金融とオンチェーンインフラをつなぐ戦略を加速させる」ためのものだと述べていました。Zengoの共同創業者兼CEOであるOuriel Ohayonは、eToroに参加することでウォレットが「セルフカストディとオンチェーンファイナンスへのアクセスを拡大できる」と語りました。
現在、その戦略の輪郭がより明確になりつつあります。eToroはExtendedの無期限先物エンジンをZengoウォレットに直接統合し、ユーザーが資産の完全な管理権を維持したままオンチェーンデリバティブにアクセスできるようにする計画です。時間の経過とともに、同社はより幅広いDeFiプロダクトをeToroの中核プラットフォームに取り込むことも意図しています。
eToroのコーポレートディベロップメントおよび戦略担当エグゼクティブバイスプレジデントであるElad LaviはCoinDeskに対し、「当社のユーザーからは、DeFiプロダクトへのシームレスなアクセスに対する需要が高まっています。最近のZengoの買収とExtendedへの投資は、この需要に応え、当社のWeb3エコシステムを拡大するという戦略の重要な一部です」と述べました。
Ohayonはこれをより広い文脈で説明しています。「資本市場は、デジタル資産インフラとますます融合しつつあります。eToroによるExtendedへの投資は、取引の未来がデジタルであり、アクセスしやすく、従来の取引時間を超えて24時間365日稼働できるという共通の確信を反映しています。」
この組み合わせは戦略的に重要です。ZengoのセルフカストディインフラとExtendedのデリバティブエンジンを組み合わせることで、個人投資家は暗号資産、株式、FX、コモディティといった幅広い資産の無期限先物を、中央集権的なカストディアンに保有資産の管理権を渡すことなく取引できる体制が整います。これは、従来の個人向け証券口座の仕組みからの大きな転換です。
オンチェーントレーディングに殺到するリテール証券会社
eToroは単独で動いているわけではありません。リテール証券会社によるオンチェーン金融サービスへの進出は急速に加速しています。Robinhoodは今週、独自のArbitrumベースのレイヤー2ネットワークであるRobinhood Chainのパブリックメインネットをローンチし、トークン化株式の提供を拡大するとともに、金や原油といったコモディティへの無期限先物の拡張計画も発表しました。
一方で、Coinbaseも無期限先物に参入しており、予測市場オペレーターのKalshiも最近、無期限先物ビジネスに乗り出しました。パターンは一貫しています。シンプルでアクセスしやすい投資体験で評判を築いてきたプラットフォームが、伝統的資産、トークン化商品、オンチェーンデリバティブを一か所で扱う「何でも取引所」とも言うべきものの構築を競い合っているのです。
かつてはニッチな暗号資産プロダクトだった無期限先物は、業界で最も成長の速い市場の一つとなりました。取引プラットフォームが株式、コモディティ、その他の実世界資産に連動した契約を次々と上場するにつれ、暗号資産ネイティブな取引所と伝統的金融市場との境界線は曖昧になり続けています。元Revolut人材が設立したStarknetベースの取引所に軸足を置くというeToroの動きは、その融合の周辺で様子見をするのではなく、その中心に身を置くことを意味します。
この戦略的な論理は無視しがたいものです。eToroはすでにマルチアセット取引に慣れた大規模な個人投資家基盤を持っています。Extendedは分散型デリバティブインフラを提供します。Zengoはセルフカストディを担います。これら3つの要素を組み合わせることで、現在ごく少数のリテールプラットフォームしか実現できていないオンチェーントレーディングスタックが構築されるのです。
FAQ
eToroによるExtendedへの投資の性質は何ですか？
eToroは、Starknet上に構築されたオンチェーン無期限先物取引所であるExtendedの戦略的投資家となりました。CoinDeskが1,250万ドルと報じたこの資金調達ラウンドには、Jump CryptoとAlber Blancも参加しています。この投資により、ExtendedとeToroのセルフカストディウォレットであるZengoとの正式なパートナーシップが始動します。
ExtendedとZengoの関係はどのようなものですか？
この資金調達ラウンドは、Extendedの無期限先物エンジンをZengoウォレットに統合することを目的としたパートナーシップの始まりを示しています。目的は、ユーザーがセルフカストディを通じて資産の完全な管理権を維持しながら、100以上の市場にわたるオンチェーン無期限先物にアクセスできるようにすることです。
このパートナーシップはeToroユーザーにどのようなメリットがありますか？
ユーザーは、暗号資産、株式、FX、コモディティをカバーするオンチェーン無期限先物を、中央集権的な第三者に資産のカストディを預けることなく、Zengoウォレットを通じて直接取引できるようになります。eToroはまた、時間の経過とともに、より幅広いDeFiプロダクトを自社の中核プラットフォームに取り込む計画です。
eToroの動きは他のリテール証券会社と比べてどうですか？
eToroは、オンチェーン金融サービスへの進出を拡大するリテール証券会社の波に加わっています。Robinhoodは独自のArbitrumベースのレイヤー2チェーンをローンチし、コモディティへの無期限先物の拡張を進めています。Coinbaseも無期限先物市場に参入しており、これは伝統的な証券会社と分散型取引インフラとの間で業界全体の融合が進んでいることを示しています。
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本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集チームによる確認を経ています。
